国泰君安吸收合并海通证券又有实质性进展。根据11月21日发布的系列公告，两家公司于上交所发布合并重组报告书（草案）、于港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。

整体来看，本次交易中，两家公司基于强强联合、优势互补、对等合并的原则，由国泰君安换股吸收合并海通证券。合并后公司进一步强化功能定位，将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

交易草案出炉

吸收合并的方案为：由国泰君安通过向海通证券全体股东发行A股、H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。A股与H股换股比例均为1:0.62，tp钱包下载即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

本次交易的完成需要经过多项决策和审批程序，包括国泰君安和海通证券的股东大会审议，以及A股和H股类别股东会的分别审议。此外，还需获得香港联交所对国泰君安H股上市及交易的批准，上交所的审核通过，证监会的批准、核准和注册，以及境外反垄断、外商投资等监管机构的审查通过。所有这些批准、核准、注册或许可都是必要程序，但目前都存在不确定性。根据公告，合并双方将及时公布重组进展，提醒投资者注意投资风险。

100亿元配套资金方案投向四大方向

通过梳理，本次交易有两大核心看点：